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2026년 매출은 3.6조원, 영업이익은 2,990억원 수준으로 흑자전환 및 전년 대비 개선이 전망됨. 하이-니켈 양극재 출하량은 전년 대비 약 50% 증가로 예상되며, ESS향 LFP 양극재 신공장 가동은 3Q26 3만t 시작 후 2Q27부터 추가 3만t이 진행될 것으로 보임.
1Q26 연결 매출은 7,396억원으로 전년 대비 102.8% 증가하고 전분기 대비 19.7% 증가했으며, 영업이익은 1,173억원으로 전년 대비 흑자 전환했고 전분기 대비 42.2% 증가했다. 재고자산평가환입 926억원 기여를 제외한 영업이익은 247억원, 영업이익률 3.3%로 추정되며 영업이익률은 전분기 대비 2.6%p 개선됐다.
최근 2건의 증권사 리포트 기준 엘앤에프의 목표주가 컨센서스(중앙값)는 250,000원입니다. 투자의견은 매수 1건, 중립 0건, 매도 0건입니다.
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