바이오
전일종가 ₩317,500 · KRW · 196170.KQ
2026년 8월 4일 기준 알테오젠(196170)의 주가는 ₩347,000이며, 전일 대비 +29,500 (+9.29%) 상승했습니다. 52주 최고가는 ₩569,000, 최저가는 ₩253,000입니다. 최근 4건의 증권사 리포트 기준 목표주가 컨센서스(중앙값)는 500,000원입니다.
데이터 출처: Yahoo Finance · 증권사 리포트 · 갱신 2026년 8월 4일 (한국시간)
• 목표가 580,000 • 전환 효소와의 차별성 • PCT 특허의 내용 • 기술 확보 목적
다양한 IR 활동을 통해 특허 리스크 완화와 추가 라이선스 계약 모멘텀 가시화가 확인되었다. 올해 시작된 파트너사 로열티율의 하회 이슈와 주가 부진은 NDR로 보완되었고, ALT-B4 적용 타 파이프라인 개발 현황도 주목받았다. 특허 리스크와 로열티 변동성은 여전히 리스크로 남아 있다.
투자의견은 매수이며 목표주가는 500,000원으로 커버리지가 개시되었다. 목표주가는 rNPV 방식 DCF(기체결 계약 및 연 2건 신규 계약 가정, WACC 9.26%, 영구성장률 4.5%)에 기반해 산출되었으며, 신규 계약은 IV Peak sales 5bn 달러와 전환율 40~60%가 포함되었다. 딜 규모가 추정에 못 미치거나 상업화 품목 비중이 확대되지 않으면 목표주가 상향 가능성이 제한될 수 있다.
1Q26 매출은 716억원, 영업이익은 393억원으로 OPM은 54.9%다. 기술료 수익 비중이 약 94.5%(677억원)이며, 매출에는 40M달러(약 587억원) 선급금이 일시 반영되었다. 연간 누적 매출 0.5B달러 달성 시 Qlex sales milestone은 2Q~3Q 중 1회, 1.0B달러 달성 시 4Q 수령으로 추정된다.
2026년 8월 4일 기준 알테오젠 주가는 ₩347,000이며, 전일 대비 +9.29% 상승했습니다.
알테오젠의 52주 최고가는 ₩569,000, 52주 최저가는 ₩253,000입니다.
알테오젠의 시가총액은 18.6조원입니다. (2026년 8월 4일 기준)
최근 4건의 증권사 리포트 기준 알테오젠의 목표주가 컨센서스(중앙값)는 500,000원입니다. 투자의견은 매수 3건, 중립 0건, 매도 0건입니다.
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