LG전자 (066570) 주가

• 2Q26 영업이익 15,791억원 기록 • 매출액 23조 8,264억원 증가 • 관세 환급 효과 긍정적 영향 • MS 본부 PC 매출 비중 5% • 메모리 가격 상승 우려 제한적

[한 줄 결론] LG전자의 목표주가는 180,000으로 유지되며, 투자의견은 매수로 유지된다. [핵심 포인트] • LG전자의 26년 2분기 영업이익이 이전 전망치를 크게 상회하며 일회성 수익이 발생한 이유는 관세 환급 때문이다. • 2025년 구조조정 이후 강화된 비용 구조로 HS, MS 사업부의 경쟁력이 향상되어 부진한 업황에도 불구하고 성장률과 수익성이 안정적으로 유지될 것으로 예상된다. • 경쟁력 제고에 힘입어 회사 전체적으로 긍정적인 성장세를 이어갈 것이라는 전망이 우세하다. [투자 시사점] 투자자는 구조조정과 관련된 이슈를 주목할 필요가 있으며, 경쟁력 강화를 통한 지속적인 수익성 개선이 기대된다.

• 26년 2분기 영업이익 초과 달성 • 관세 환급 일회성 수익 발생 • 2025년 구조조정 후 경쟁력 강화 • 높은 성장률과 수익성 지속 예상

• 2분기 영업이익 1.6조원 초과 달성 • 3분기 영업이익 1.1조원 예상 • HS 부문 영업이익 6,859억원 기록 • 비용 집행 확대에 따른 리스크 존재 • 관세 환급금 반영의 특이성

• 2026년 2Q 매출 23.83조원 예상 • 영업이익 1.58조원 기록 • MS 부문 흑자 전환 시점 2026년 1Q • VS 부문 6.3% 영업이익률 달성 • 목표주가 240,000원 유지