BGF리테일 (282330) 주가

• 2Q26 매출 2.44조원 예상 • 영업이익 801억원 전망 • 동일점 성장률 4.0% 증가 • 외국인 매출 비중 2%로 상승 기대 • 일회성 비용 3분기부터 없음

• 2Q26 매출 2조 4,180억원 예상 • 영업이익 740억원 증가 전망 • 외국인 매출 1분기 52.1% 성장 • 편의점 동일점 성장률 4.0% 증가 • 화물연대 파업 비용 반영 예정

• 목표주가는 170,000원으로 설정되었다. • 투자의견은 매수로 유지된다. • 편의점 업계가 질적 성장에 집중하게 된다. • 구조조정 효과가 올해부터 나타나고 있다. • 매출 성장률은 상위 업체들에서 더욱 두드러진다.

BGF리테일은 2026년 2분기 영업이익이 712억원으로 전년 대비 증가할 것으로 예상되며, 목표주가는 19만원으로 유지됨. 현재 P/E는 10배 수준으로, 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록할 전망이다.

BGF리테일의 2026년 2분기 매출은 전년동기 대비 증가하고 기존 추정치를 상회할 것으로 예상된다. 영업이익도 전년동기 대비 증가하며 마진 개선 요인으로 트래픽 증가와 비수익 품목 구성이 작용할 전망이다. 2분기 기존점 성장률은 약 3.7%로 예상되며 비수도권도 회복세를 보일 것이다.